Conseiller en gestion de patrimoineSecteur Rennes / bretagne

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous aide à créer votre patrimoine main dans la main. Il vous accompagne tout au long de votre vie dans vos différents projets… l’acquisition de votre première résidence principale, la rédaction de votre contrat de mariage, la transmission aux enfants, l’étude des opportunités d’investissement locatif, la création d’une société ou encore le départ à la retraite. 

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est votre interlocuteur de confiance pour aller là où vous souhaitez aller en toute sérénité. Cet expert s’entoure évidemment des experts nécessaires aux activités connexes. Ainsi, il travaille de concert avec votre Notaire, Expert-comptable, Avocat ou encore votre Banquier afin d’adapter cette stratégie globale à tout sujet extérieur.

Immobilier

Supports financiers

Assurance vie

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Où investir

Parce que l’immobilier fait partie des piliers du patrimoine, les investissements locatifs peuvent être réalisés en France entière

Investir à la mer

Bord de mer

Investir à la montagne

Montagne

Investir en ville

Grandes villes

Investir dans les villes montantes

Villes à potentiel

Question

Comment ça marche ?Notre méthode

Quels que soient vos projets, nous mettons en place les moyens nécessaires à votre accompagnement.
Nous avancerons ainsi ensemble selon 4 étapes…

1. La Découverte de votre Patrimoine

2. L’analyse de votre situation actuelle, de vos projets
et la rédaction de recommandations

3. La mise en place des solutions

4. Le suivi dans le temps des investissements réalisés

Vos témoignages

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Quelques exemples de projets immobiliers

RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
Steva

Des résidences offrant une atmosphère et un environnement très qualitatifs, pour des solutions de vie innovantes et positives

steva
Hotel 4**** RIVIERA SUITE
NICE

Nice, 1ère destination de tourisme de loisirs et d’affaires après Paris avec 5 millions de visiteurs par an soit un potentiel de remplissage élevé

riviera
L’écrin Blanc
Courchevel

Avant-garde resort, many installations providing comfortable skiing for 60 years now on safe pistes and renowned quality snow.Courchevel offers exceptional skiing.

courchevel