Conseiller en gestion de patrimoineSecteur Rennes / bretagne
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous aide à créer votre patrimoine main dans la main. Il vous accompagne tout au long de votre vie dans vos différents projets… l’acquisition de votre première résidence principale, la rédaction de votre contrat de mariage, la transmission aux enfants, l’étude des opportunités d’investissement locatif, la création d’une société ou encore le départ à la retraite.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est votre interlocuteur de confiance pour aller là où vous souhaitez aller en toute sérénité. Cet expert s’entoure évidemment des experts nécessaires aux activités connexes. Ainsi, il travaille de concert avec votre Notaire, Expert-comptable, Avocat ou encore votre Banquier afin d’adapter cette stratégie globale à tout sujet extérieur.
Immobilier
Supports financiers
Assurance vie

Où investir
Parce que l’immobilier fait partie des piliers du patrimoine, les investissements locatifs peuvent être réalisés en France entière

Bord de mer

Montagne

Grandes villes

Villes à potentiel

Comment ça marche ?Notre méthode
Quels que soient vos projets, nous mettons en place les moyens nécessaires à votre accompagnement.
Nous avancerons ainsi ensemble selon 4 étapes…
1. La Découverte de votre Patrimoine
2. L’analyse de votre situation actuelle, de vos projets
et la rédaction de recommandations
3. La mise en place des solutions
4. Le suivi dans le temps des investissements réalisés
Vos témoignages



