Conseiller en gestion de patrimoineSecteur Rennes / bretagne

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous aide à créer votre patrimoine main dans la main. Il vous accompagne tout au long de votre vie dans vos différents projets… l’acquisition de votre première résidence principale, la rédaction de votre contrat de mariage, la transmission aux enfants, l’étude des opportunités d’investissement locatif, la création d’une société ou encore le départ à la retraite.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est votre interlocuteur de confiance pour aller là où vous souhaitez aller en toute sérénité. Cet expert s’entoure évidemment des experts nécessaires aux activités connexes. Ainsi, il travaille de concert avec votre Notaire, Expert-comptable, Avocat ou encore votre Banquier afin d’adapter cette stratégie globale à tout sujet extérieur.

Immobilier

Supports financiers

Assurance vie

Où investir

Parce que l’immobilier fait partie des piliers du patrimoine, les investissements locatifs peuvent être réalisés en France entière

Bord de mer

Montagne

Grandes villes

Villes à potentiel

Comment ça marche ?Notre méthode

Quels que soient vos projets, nous mettons en place les moyens nécessaires à votre accompagnement.
Nous avancerons ainsi ensemble selon 4 étapes…

1. La Découverte de votre Patrimoine

2. L’analyse de votre situation actuelle, de vos projets
et la rédaction de recommandations

3. La mise en place des solutions

4. Le suivi dans le temps des investissements réalisés

Vos témoignages

La définition des contours de notre premier investissement prenait une tournure stressante et totalement floue... Notre rencontre avec Anthony a changé notre vision des choses et nous a permis de déléguer les recherches et projections des incidences fiscales. Après avoir pris le temps de découvrir notre situation actuelle et nos souhaits, Anthony nous a présenté une solution fiscale et civile différente de notre première idée et avec laquelle nous sommes tombés en accord. Nous avons ainsi profité de ses conseils et acquis un appartement en résidence affaires en profitant de l’attraction touristique de Disneyland et de la capitale. Et le + : rien à gérer et des revenus récurrents sur les 11 prochaines années !

Souhaitant absolument réduire mes impôts, Anthony m’a permis de concentrer mon projet sur des localisations proposant un prix d’achat proche du prix du marché ancien actuel. Ce fut un grand soulagement après avoir étudié le marché des villes de Nantes et Rennes et m’être aperçue que j’allais acheter un appartement en moyenne 35% sur-côté. De plus, il m’a aidé à sélectionner les locataires et accompagné dans mes démarches bancaires et avec le Notaire.

Mon mari et moi-même avons investi dans différentes villes et différents dispositifs fiscaux durant notre vie et avions besoin de conseils dans l’optimisation de la gestion de ces différents biens. Anthony nous a permis de réaliser des économies substantielles sans avoir à vendre un bien ou investir à nouveau. Tout comme nous avons accordé notre confiance à notre Expert-comptable jusqu’à la cession de notre entreprise, Anthony s’est montré très professionnel et compétent dans ses préconisations. Nous l’avons d’ailleurs recommandé à notre fille et son époux pour préparer l’avenir de leurs enfants.

Quelques exemples de projets immobiliers

Hotel 4**** RIVIERA SUITE

NICE

Nice, 1ère destination de tourisme de loisirs et d’affaires après Paris avec 5 millions de visiteurs par an soit un potentiel de remplissage élevé

L’écrin Blanc

Courchevel

Avant-garde resort, many installations providing comfortable skiing for 60 years now on safe pistes and renowned quality snow.Courchevel offers exceptional skiing.

RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

Steva

Des résidences offrant une atmosphère et un environnement très qualitatifs, pour des solutions de vie innovantes et positives